新质生产力引领下的新材料投资：实践与坚守长期主义

2024年6月19-20日，2024 DEMO WORLD在长三角G60科创走廊策源地松江隆重举行。本届大会由清水号主办，上海市松江区投资促进服务中心联合主办，松江区九亭镇人民政府、正泰智电港协办，汇丰银行为战略合作伙伴。

大会以“新质引领 创变未来”为主题，探索开放式创新在人工智能、卫星互联网、新材料、智能终端等前沿领域的最新趋势与技术落地。活动通过主题演讲、焦点对话、产业推介、榜单评选、创新企业展示、资源对接等形式，为到场的国内外大企业、创新企业、投资机构搭建起交流、链接的桥梁，推动创新资源在行业中的流动，释放长三角产业潜能，为新质生产力的加快培育和发展注入丰富动能。

会上，申能集团财务公司碳中和战略发展研究团队负责人程晓鹏，礼瀚投资创始合伙人、总经理葛健斌，峰瑞资本合伙人马睿，沃衍资本董事总经理潘传鹏，朝希资本董事总经理薛璟，

创维投资合伙人杨桓在“长期主义下的新材料投资”主题对话中的精彩观点如下：

1. 当前，新质生产力正迅速成为各行各业关注的焦点。我特别关注材料科学与人工智能的结合，这一趋势有望极大加速材料的发展。正如英伟达的黄仁勋所言，21世纪将是人工智能与生物技术结合的时代，材料科学同样能从这种结合中受益。

2. 其实新质生产力不是一个新东西，就是一个量变到质变的一个过程，它代表着我们未来五年、十年甚至更长远发展的方向。

3. 我认为，能源行业的巨大市场为降低成本提供了巨大空间。如果企业能在能源领域做出创新，哪怕只降低1%的成本，也能获得显著的竞争优势。

以下为对话内容，由清水号整理：

康云泽（主持人）：新质生产力是当下的热词，各位如何理解新质生产力？低空经济是新质生产力的典型代表，还有哪些方向是您认为牵引新质生产力发展的重要力量？

杨桓：创维投资是创维集团的CVC平台，投资领域比较聚焦，专注于创维集团产业链能够覆盖和影响的上游关键核心领域，尤其是那些代表新质生产力的领域。

我们非常也看好低空经济的前景。尽管低空经济的发展是一个长期且复杂的过程，涉及整机制造、配套、运维和空中安全管理等多个方面，短期内可能看不到明显的经济效益。深圳在低空经济的政策和法规方面非常积极，已经开通了到珠海的低空航线，虽然还存在一些风险和不确定性。我们对低空经济的未来发展充满信心，但同时也清楚这需要时间来逐步实现。

薛璟：新质生产力是今年的高频词汇，许多行业和企业都在向这个方向靠拢。今年我们也加强了在新能源领域对“新质生产力”的挖掘。

我认为，中国电力市场化交易将逐步放开，这为人工智能与新能源的结合提供了新的机遇。我们需要探索如何通过预测、算法和价格机制更有效地形成源网荷储的互动，最大化实现新能源资产各个环节的价值。可再生能源成本的不断降低和消纳难的困境也将催生新兴产业，如制氢和绿色燃料产业。中国强大的光伏、风电、电解槽制造能力和工业基础，结合欧洲碳税政策驱动下游场景的涌现，中国企业在这些领域有潜力成为全球领先的行业。

关于低空经济，因为这个领域需要高门槛的资质认证，包括时间投入和资本投入，所以我认为它需要一定时间才会实现大规模发展。但我们将持续关注计算机飞控系统和航空电机等尚未完成国产替代的领域，作为投资布局的重点。

潘传鹏：当前，新质生产力正迅速成为各行各业关注的焦点。我特别关注材料科学与人工智能的结合，这一趋势有望极大加速材料的发展。正如英伟达的黄仁勋所言，21世纪将是人工智能与生物技术结合的时代，材料科学同样能从这种结合中受益。

人工智能在材料开发中的应用，可以显著缩短从理论到实际应用的周期。过去需要博士生投入数年时间的研究，现在通过人工智能的计算能力，可能在24小时内就能得出结果。这种结合就是一种新质生产力的体现，目前这种结合已经在新药研发方面发挥了重要作用。接下来在新材料的研发方面，我相信也同样会带来革命性的生产力提升。

马睿：在学习政府工作报告后，我对新质生产力有了更深入的理解，它涵盖了新材料、新能源汽车产业的领先优势，以及氢能、创新药等前沿产业的发展。

新质生产力的核心在于现有产业链的升级，而非彻底颠覆。例如，将合成生物技术应用于传统发酵，可以大幅提升效益。同样，通过低空经济的视角拓展应用端，可能会为锂电池等产业带来新的机遇，正如电动车的发展曾经帮助中国汽车产业实现全球领先。新材料作为新质生产力的一部分，通常涉及国产替代或高端制造，这些是高精尖领域的小而精的场景。

人工智能材料是另一个热点。我们早期投资的金泰科技，就是结合材料计算和生物医药的企业。材料计算已成为行业的重要工具，而人工智能的进一步发展可能会带来新的突破。

峰瑞资本专注于在人工智能、材料、生物和能源等交叉领域寻找机遇，这些领域是我们关注的焦点。

葛健斌：我讲一下我们对新质生产力的理解。其实新质生产力不是一个新东西，就是一个量变到质变的一个过程，它代表着我们未来五年、十年甚至更长远发展的方向。

比如，以改革开放初期到现在，人们从解决温饱到追求更健康的生活方式，这种转变类似于新质生产力的发展——即在现有基础上追求更高品质和更深层次的改进。就像我们生活中普遍使用的材料，比如金属制品，过去可能因为基础材料的限制而无法与进口产品相比，但现在我们追求特种合金等更优质的材料，即使这需要更多的研发投入。

新质生产力的另一个方面是，我们在追求更好的生活时，愿意付出更多，这不仅提升了生活品质，也促进了GDP的增长。国家提出的低空经济等行业，通过电动化和更开放的政策，可能会触发新产业的发展。

未来的发展可能在各行各业中潜移默化地形成小机会，比如特种合金的发展，这可能带动整个产业链的升级。新质生产力的实现需要我们对每个领域进行更细致的分析和投入。

从能源集团的角度出发，我分享一些个人体会。能源是工业之母，更是社会之母，它无处不在，驱动着一切。新质生产力与能源息息相关，历史上的工业革命都直接或间接与能源相关，人工智能时代也不例外。

我认为，能源行业的巨大市场为降低成本提供了巨大空间。如果企业能在能源领域做出创新，哪怕只降低1%的成本，也能获得显著的竞争优势。

程晓鹏：分享我的体会。人工智能与能源的结合潜力巨大，尤其在新材料开发、智慧能源等方面。智慧能源预示着能源交易的个性化和市场化，价格和需求将更加灵活多变。人工智能在能源功率预测、电价预测等方面发挥着重要作用，尤其是在天气预测上，人工智能技术正在延长预测时间，提高准确性。

我们参与的交流会上讨论了从天气预测到功率预测，再到电价预测的全过程，人工智能在每个环节都可能发挥作用。如果能在这些领域取得突破，无论是在中国还是国际市场，都具有巨大的商业潜力。

此外，人工智能在新材料发现方面的应用也充满期待。能源行业像星辰大海一样广阔，它为有实力者提供了无限可能。谢谢大家。

康云泽（主持人）：时间关系，我们最后一个问题，我们用一两句话总结。长三角G60科创走廊策源地松江是上海科技创新最活跃的区域之一。各位对松江新材料产业发展，有哪些期待？

程晓鹏：上海松江是人才的高地，对外的窗口，发展新质生产力，松江未来可期。

葛健斌：我就提的和我自己相关一点，就是我们讲了我们去年投了东华大学孵化的一个碳纤维的项目，被苏州拿过去了，以后的话再有这样的话，我们把这样好企业留在松江，不让它出去。

马睿：希望能够和松江继续的加强合作，嘉定是我们LP，希望和上海产生更多的政府合作，谢谢。

潘传鹏：建议松江能够将新材料作为一张鲜明的名片，打造出一个具有集群效益的材料产业高地。从而一方面能够吸引优质的企业前来落户，另一方面也能够促进区内现有创业企业的协同发展，最终形成两翼齐飞的产业发展局面。

薛璟：鉴于上海的土地资源宝贵，且在电力成本等方面可能无法与外地竞争，我们必须集中力量发展高附加值环节。同时，利用上海丰富的优质高校资源和强大的辐射能力，我们可以有效地结合这些优势，为松江区的未来发展开辟广阔空间。

杨桓：希望以后可以和松江的合作更深，祝松江的明天越来越好，谢谢！